Haldun'un babası Laz Mesut, geçmişte İspanyol tarafından kurulan bir kumpasla öldürülmüştür. Haldun, babasından devraldığı bu karanlık dünyada ailesini korumak ve düşmanlarını bertaraf etmek zorundadır.Haldun ve Rüstem, yanlarına aldıkları adamlarıyla birlikte Balıkesir'e giderek İspanyol'un bulunduğu köye büyük bir operasyon düzenlerler. Gece yarısı gerçekleşen bu baskında şiddetli bir çatışma çıkar; Haldun omzundan yaralanırken İspanyol elinden vurularak kaçar.Yaralı halde köyün içine sığınan Haldun ve Rüstem, yardım ararken bir ahırda doğum yaptıran stajyer hemşire Zerde Adıgüzel ile karşılaşırlar.Bu karşılaşma bir aşkla mı son bulucak yoksa bir nefeetle mi?