Berawal dari rasa duka dan kegilaan seorang ayah yang kehilangan anaknya akibat penolakan birokrasi rumah sakit, teror badut pembunuh berantai berdarah dingin melanda sebuah kota sebelum akhirnya ia menghilang tanpa jejak. Dua puluh tahun kemudian, Josiah—seorang remaja pemurung dengan riwayat penyakit jantung—pindah ke rumah bekas sang pembunuh dan mulai diteror oleh sosok badut misterius yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di tengah rasa takut yang memicu kelemahan fisiknya, penampakan sang badut membawanya pada kebenaran kelam masa lalu hingga berujung pada konfrontasi akhir yang mengakhiri teror mengerikan sang badut untuk selamanya.