Durante um eclipse lunar raro, Luna presencia uma criatura enorme na floresta. O que parecia ser um sonho, se confirma quando ela começa a ter visões do passado – de bruxas queimadas, pactos com seres antigos e o símbolo de uma aliança marcada a fogo em sua pele.Eron, por sua vez, sente uma perturbação em sua matilha: alguém que deveria estar morta, está viva — e ligada a ele por uma magia antiga.Seus destinos colidem quando Luna salva Eron de caçadores sobrenaturais, e ambos percebem que são peças centrais de uma guerra antiga entre lobisomens e uma ordem secreta de bruxas banidas.